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GESTIÓN DE PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN PARA EMPRESARIOS

 Bogotá – Inicio Mayo 27 de 2020

¿Qué aprenderás?

El presente curso procura conceptualizar a los clientes sobre el desarrollo de un proceso de inversión institucional. Así mismo, hacer una mirada más profunda de la necesidad de realizar una política de inversión, y aún más importante respetarla y seguirla. Adicionalmente se revisará como establecer los objetivos de inversión dando una visión clara al inversionista de que hacer en momentos de alta incertidumbre.

PROGRAMAS CORTOS Y PRÁCTICOS PARA EMPRESARIOS

Objetivos

  • Entender la importancia de la administración de portafolios.

  • Conocer las características, funciones y etapas del proceso de inversión y la administración de portafolios.

  • Analizar la importancia y seguimiento de la política de inversión en el proceso de gestión de portafolios.

Metodología

  • Análisis de casos empresariales reales.

  • Conversatorios con importantes empresarios.

  • Talleres aplicados a la realidad de tu empresa.

  • Profesores con amplia experiencia empresarial y académica.

¡Déjanos tus datos y te brindamos más información!

¿A quién va dirigido?

Este curso está dirigido a empresarios y oficinas de familia interesados en profundizar su conocimiento práctico en materia de gestión de portafolio, profesionalizar e institucionalizar su proceso de inversión para el cumplimiento de objetivos en términos de riesgo/retorno.

Más Información

Contenido del programa

1.1. ¿Qué es la administración de portafolios?

1.2. Funciones de la administración de portafolios

1.2.1. Conocimiento del cliente

1.2.2. Generación del perfil del cliente

1.2.3. Creación y ejecución de la estrategia de inversión

1.2.4. Seguimiento

2.1. Política de inversión

2.1.1. Objetivo de inversión

2.1.2. Restricciones de inversión

2.2. Perfiles de riesgo

2.3. Factores de riesgo

2.3.1. Riesgos cuantificables

2.3.2. Riesgos no cuantificables

2.4. Horizonte temporal

2.5. Proceso de inversión

2.5.1. Clases de activos

2.5.2. Asignación estratégica de activos

2.5.3. Asignación táctica de activos

2.6. Administración de portafolio para inversionistas individuales

2.6.1. Objetivos de inversión

2.6.2. Balance financiero del individuo

2.6.3. Capacidad y tolerancia al riesgo

2.6.4. Finanzas conductuales

2.7.¿Cómo funciona un comité en la vida real?

3.1. Estrategias pasivas – aplicación

3.1.1. Índices

3.1.2. Exchange traded funds (ETF)

3.2. Estrategias activas

3.2.1. Gestión activa del portafolio

3.2.2. Alpha

3.2.3. Gestión pasiva vs. gestión activa.

4.1. Benchmark – conocimiento

4.1.1. Tipos de benchmark

4.2. Medidas de desempeño

4.2.1. Sharpe ratio

4.2.2. Alpha

4.2.3. Beta

4.2.4. Tracking error

4.2.5. Information ratio

4.3. Tipos de medidas de desempeño

4.3.1. Riesgo y retornos absolutos, riesgo y retornos relativos, y retornos ajustados por riesgo

4.4. Attribution analysis frente a benchmark

4.4.1. Desempeño por retornos

4.4.2. Desempeño por asset allocation

4.4.3. Desempeño por security selection

Más Información

Profesor Carlos Arango

Profesional con más de 20 años de experiencia en manejo de riesgos y administración de portafolios en entidades financieras locales así como una vasta experiencia académica.

Ha sido Vicepresidente de Banca de Inversión en Lehman Brothers y Barclays Capital en Nueva York. Gerente de Riesgos para Asset Management en el Grupo Santander Colombia. Gerente de Inversiones Internacionales en el Fondo de Pensiones ING.
Miembro Comité de Inversiones Universidad Javeriana.

Socio en Vinco Soluciones. Firma de asesoramiento para corporaciones y family offices.

Profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales. MBA de la Universidad de Maryland y Especialista en Matemática  Aplicada.

Autor co-autor del libro Hacia una Teoría Post Moderna de Portafolio publicado por la Universidad Externado de Colombia.
Autor de la guía de administración de portafolios del Auto-regulador del Mercado de Valores, documento que sirve como base de estudio para todos los profesionales que presentan la certificación de dicha organización.

Ha sido Profesor en temas financieros en la Universidad Externado de Colombia, Universidad Sergio Arboleda y Universidad EAN.

El programa incluye:

  • Certificación.

  • Experiencia Académica y Empresarial.

¿Por qué LSO?

0+
Investigaciones Publicadas en Revistas Científicas
0+
Empresarios Capacitados
0Años
Experiencia Profesores y Consultores
0+
Artículos publicados en Revistas de Negocios

TESTIMONIOS

“Estoy empezando a conformar un Gobierno Corporativo para mi empresa. Mi empresa es de carácter familiar y aquí vine a resolver todas mis dudas. Me voy muy satisfecha con el programa de gobierno corporativo”.

Paula Arboleda - Gerente General

“Es importante la visión que nos muestra LSO en el programa de Finanzas. Lo que buscan es que las empresas optimicen sus resultados, recursos y busquen en la información financiera cómo mejorar sus estrategias tanto en ventas como en control de gastos. Es una visión que nos muestra la importancia de hacer seguimiento permanente a los resultados tanto de los administradores como de los propietarios para lograr los mejores indicadores”.

Gonzalo Gaviria - CEO

“Lo que más me gusta del curso de Finanzas es que usualmente los empresarios nos enfocamos mucho en la operación del negocio y miramos los temas de resultados y finanzas muy por encima sin profundizar. Este curso me ha dado el entendimiento para tener un mayor nivel de detalle en el tema financiero”

Juan Carlos Arango - Gerente General

“Llegué al programa de Gobierno Corporativo buscando herramientas para administrar mejor mi negocio familiar y me encontré con un mundo impresionante de oportunidades de mejora para mi negocio y gente valiosa con quien compartimos sus experiencias en sus compañías y diferentes países. Felicitaciones a la academia”.

Gustavo López - CEO

¡No te quedes sin tu cupo!

  • Fechas:

  • Mayo 27 y 28 / 02:00pm – 5:30pm

  • Campus virtual LSO

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